Easy Will

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E TRUST

A corsa serve il servizio Easy Will?

Il passaggio generazionale rappresenta uno dei cardini fondamentali che ogni imprenditore deve tenere in considerazione per garantire una gestione efficace e la protezione duratura del proprio patrimonio personale e aziendale. La sua corretta pianificazione è cruciale per assicurare la continuità operativa dell’azienda e la stabilità del patrimonio finanziario nel tempo.

La legge regola il processo di successione, il quale, tuttavia, comporta spesso pesanti oneri fiscali e la redistribuzione di beni e quote, con il coinvolgimento di eredi che potrebbero non essere interessati a proseguire l’attività o non avere le competenze necessarie per gestire il patrimonio. In alcuni casi, gli eredi potrebbero addirittura essere indesiderati dall’imprenditore stesso.

Cosa prevede il servizio?

Il servizio include anche una consulenza iniziale gratuita con il responsabile di reparto, durante la quale vengono ascoltate le esigenze del cliente e raccolti i documenti necessari per l’analisi. 

Durante gli incontri successivi, vengono presentate le soluzioni specifiche elaborate dal team, seguendo un approccio che include:

NARRAZIONE

Il cliente espone la propria situazione, le proprie esigenze, i propri dubbi, i propri timori e i propri desideri.

OSSERVAZIONI

Le criticità rilevate dal Team e quelle individuate dall’imprenditore durante l’analisi e l’incontro.

SOLUZIONE

La proposta di percorsi risolutivi per consentire all’azienda all’imprenditore di crescere, svilupparsi e proteggersi.

Per affrontare questa sfida in modo efficace, il nostro servizio Easy Will offre un’analisi dettagliata del patrimonio dell’imprenditore, che comprende sia beni immobiliari che mobiliari, nonché i flussi di reddito generati dall’attività imprenditoriale. Inoltre, si esaminano la posizione contributiva, assicurativa e familiare, insieme alla pianificazione successoria, in modo da avere una visione a 360° della situazione aziendale.

Il risultato di questa analisi è una relazione che identifica gli strumenti migliori per proteggere e trasmettere il patrimonio aziendale e personale dell’imprenditore. Tra questi strumenti vi sono costituzioni di holding di famiglia, trust, patti di famiglia, testamenti, patti parasociali e variazioni degli statuti aziendali. Inoltre, viene offerta una guida alla redazione dei testamenti per garantire una pianificazione successoria completa e personalizzata.

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