BUSINESS WEBINAR GRATUITO PER IMPRENDITORI E TITOLARI DI HOLDING:
DALLA LIQUIDITÀ ALLA STRATEGIA:
INVESTIRE IN MODO EFFICIENTE TRAMITE HOLDING
Diretta live esclusiva per imprenditori e titolari di holding: come governare la liquidità della tua holding, ottimizzare gli investimenti dal punto di vista fiscale e di asset allocation, e usare il fido bancario come effetto leva senza intaccare il capitale accantonato.
DOVE:
DATA E ORA:
Mercoledì 27 Maggio 2026
ORE 18:00
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La holding ti ha fatto risparmiare imposte. Ora la vera domanda è cosa fai con la liquidità.
Hai costituito una holding per ottimizzare la fiscalità. I dividendi salgono, la liquidità si accumula sui conti correnti della società. E poi resta lì, ferma, a perdere potere d’acquisto ogni anno per via dell’inflazione.
Molti imprenditori arrivano allo stesso punto: capitale parcheggiato senza un piano di asset allocation, investimenti improvvisati su consiglio della banca, portafogli che non sono ottimizzati né dal punto di vista fiscale né da quello strategico. Risultato: rendimenti sotto la media, esposizione fiscale non controllata, opportunità di leva mai sfruttate.
La buona notizia: la holding è lo strumento giusto per investire in modo efficiente. Serve solo il metodo. Chi struttura prima la strategia, protegge meglio il capitale e lo fa lavorare davvero.
La missione di BC Formula
E’ un’occasione unica:
Cosa scoprirai nel dettaglio:
Fiscalità degli investimenti dentro la holding
Come strutturare gli investimenti dentro la holding per massimizzare l’efficienza fiscale, ridurre il carico impositivo sui rendimenti e costruire un’asset allocation coerente con gli obiettivi patrimoniali.
Fido come effetto leva: investire senza intaccare la liquidità
Come usare il fido bancario per creare leva su investimenti immobiliari o investimenti strutturali in azienda, mantenendo intatto il capitale accantonato in holding e riducendo il costo fiscale dell’operazione.
Ottimizzazione della tesoreria aziendale
Piano operativo per la liquidità ferma sui conti della holding: gestione integrata di tesoreria aziendale e patrimonio privato, scelta degli strumenti, orizzonte temporale e logica di diversificazione.
Analisi degli investimenti già in essere
Come leggere il portafoglio attuale presso le altre banche o reti, identificare costi nascosti, sovrapposizioni di rischio e inefficienze fiscali. Una griglia di lettura per capire se i tuoi investimenti stanno davvero lavorando per te.
Investimenti immobiliari e operazioni strutturali: quando ha senso la leva
Quando conviene finanziare un acquisto immobiliare o un investimento strutturale in azienda con capitale di terzi anziché con la liquidità della holding. Le logiche di rendimento atteso, copertura del rischio e gestione del debito.
Liquidity event: vendita aziende, immobili, eredità
Come pianificare l’ingresso di un capitale importante: vendita di partecipazioni o capannoni, dismissioni immobiliari, eredità. Il percorso per impostare struttura fiscale e asset allocation prima che la liquidità arrivi sul conto.
I relatori dell’evento:
Massimo Lupi
Consulente finanziario – tesoreria aziendale e asset allocation
Consulente finanziario, specializzato in tesoreria aziendale e asset allocation per holding e PMI italiane. Lavora ogni giorno con imprenditori che hanno liquidità ferma sui conti societari e cercano un metodo per metterla in lavoro senza esporsi a rischi sproporzionati.
Nel webinar porta la parte più operativa: come strutturare gli investimenti dentro una holding per massimizzare l’efficienza fiscale, come leggere il portafoglio esistente in altre banche per capire se è davvero ottimizzato, come pianificare la tesoreria di chi ha appena venduto un’azienda, un capannone o ha ricevuto un’eredità.
Mauro Ferlito
Consulente finanziario – fido bancario e leva finanziaria
Consulente finanziario con focus su finanza d’impresa, fido bancario e leva finanziaria. Affianca imprenditori che stanno programmando investimenti immobiliari o investimenti strutturali in azienda, e che vogliono usare il credito bancario come acceleratore senza intaccare la liquidità accantonata.
Nel webinar entra dentro un tema che pochi consulenti spiegano bene: usare il fido come effetto leva. Quando ha senso prenderlo, su quali asset si appoggia, come si combina con la liquidità della holding per ottenere il miglior rapporto rendimento-rischio in operazioni reali.
📅 Mercoledì 27 Maggio 2026 – ore 18:00